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中金網0313機會早報:特高壓建設超預期 電網投資規模將超萬億

來源:中金網 2020-03-13 07:42:52

據上證報,國家電網公司已研究編制了《2020年特高壓和跨省500千伏及以上交直流項目前期工作計劃》,明確將加速南陽-荊門-長沙工程等5交5直特高壓工程年內核準以及前期預可研工作。

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  外匯天眼APP訊 : 1、【國家大基金二期或于三月底開始實質投資】

  據中證報,業內人士表示,“國家大基金二期三月底應該可以開始實質投資”。對此,接近華芯投資(國家大基金管理人)的人士稱,“正在努力按這個目標推進?!倍谝延?019年10月22日注冊成立,注冊資本為2041.5億元。目前,國家大基金二期尚未有落地項目。

  點評:業內人士表示,大基金二期有望在設備、材料、封測等一期投入占比較低的領域加碼投資,此外,將對在刻蝕機、薄膜設備、測試設備和清洗設備等領域已布局的企業保持高強度的持續支持。

  公司方面,江豐電子(300666)已成功突破半導體7nm技術節點用Al、Ti、Ta、Cu系列靶材核心技術并實現量產應用,5nm技術節點的研發工作在進行中。中微公司(688012)主要從事高端半導體設備的研發、生產和銷售,已成功取得5納米邏輯電路、64層3DNAND制造廠的訂單。

  2、【BDI近期飆升53% 全球貨運供求關系正在改善】

  因海岬型船舶及超大型船舶需求強勁,波羅的海干散貨運價指數(BDI)繼3月5日BDI指數單日漲約6.6%,創8個月最大單日漲幅后,持續拉升。目前BDI指數較2月10日411的位置漲220,單月漲幅53.5%。

  點評:機構分析指出,中國港口已經在疫情中逐漸恢復運轉,從過去兩周的數據來看,全球貨運供求關系正在改善,市場已經開始回暖。海岬型船的需求和費率有望在未來幾個月內有更大的改善,當前平均日獲利已經增加了285美元,至2,515美元。數據顯示,集裝箱短缺引發的鏈式反應,已經傳導到集裝箱船的運費上。

  A股上市公司中,中國外運(601598)中國最大的貨運代理公司,年處理海運集裝箱量達1,000多萬標準箱,公司可提供中國與全球200多個國家及地區之間門到門服務。中遠海特(600428)目前擁有規模和綜合實力居世界前列的特種運輸船隊,經營管理一百多艘船舶,并擁有全球業務經營服務網絡和穩定可靠的班輪運輸優勢。

  3、【汽車行業政策有望超出預期 相關產業鏈受提振】

  中汽協建議盡快出臺政策激發消費潛力,包括限購地區適當增加汽車號牌配額,解禁新能源車限購;建議優化延續對新能源汽車補貼政策。中汽協建議,調整小排量(1.6L以下)乘用車配置稅率,出臺汽車下鄉促進消費政策。

  點評:機構認為,行業政策有望超出預期,有望穩定國內新能源汽車市場銷量。隨著特斯拉國產化推進、自主品牌新能源車型密集投放、合資品牌純電動平臺投產提上日程,國內新能源汽車市場競爭加劇,具備技術及產品優勢的頭部企業有望勝出。

  相關上市公司中,江淮汽車(600418)集商用車、乘用車及動力總成研發、制造、銷售和服務于一體,產品主要是整車(乘用車和商用車)和客車底盤。一汽轎車(000800)主營乘用車及其配件,主導產品為紅旗系列轎車、Mazda、奔騰等高端品牌汽車。

  4、【國家電網:特高壓建設超預期 電網投資規模將超萬億】

  據上證報,國家電網公司已研究編制了《2020年特高壓和跨省500千伏及以上交直流項目前期工作計劃》,明確將加速南陽-荊門-長沙工程等5交5直特高壓工程年內核準以及前期預可研工作。

  點評:國網公司董事長毛偉明表示,目前全年公司特高壓建設項目明確投資規模1128億元,可帶動社會投資2235億元,整體規模近5000億元。年初公司初步安排電網投資4000億元以上,可帶動社會投資8000多億元,整體規模將達到1.2萬億元。

  公司方面,通達股份(002560)主營超、特高壓架空導線的研發、生產,代表國內最高輸電技術水平的三條特高壓線路均采用公司產品。安靠智電(300617)主營高壓及超高壓電纜連接件、GIL及相關產品的研發、生產,為客戶提供地下智能輸電系統整體解決方案和電力工程勘察設計及施工服務。

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